073-2791965
על מנת שהחברה תוכל לתת שרות מקצועי עלינו לבדוק את המצב הקיים הבדיקות נעשות מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות על מנת לקבל תמונה מלאה של הנכסים והביטוחים של הלקוח.
לאחר שהתקבלו כל הנתונים על הלקוח החברה תבצע בדיקת עלויות וכפילויות תשלום בין ביטוחי הלקוח וחסכונותיו להשתלמות פנסיה וגמל.
צוות מקצועי יוזיל את עלויות הביטוח אם ניתן וייתן המלצות על אפיקי החיסכון בהתאם לרמת הסיכון של הלקוח ולציפיותיו מהחסכונות הללו הלקוח יוכל לבחור האם לבצע את השינויים עם החברה לשביעות רצונו או לפעול לפי השיקולים שלו.
